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是德科技与 Ixia 合并,加速增长并打 造强大的创新引擎
作者:管理员 来源:是德科技
       2017 2 8 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)和 Ixia(Nasdaq:XXIA)近日宣布达成 最终协议,由是德科技通 过全现金交易收购 Ixia,交易的净现金 总额约为 16 亿美元。两家公司的董 事会已一致批准该交易,交易预计最晚在2017 年10 月底之前完成,须遵循惯例成 交条件并得到批准。
       根据协议条款,Ixia 股东将收到每股 19.65 美元的现金。这代表 Ixia 在 2016 年 12 月 1 日(即媒体报道 Ixia 考虑替代战略 前最后一个交易日)未受影响的收 盘价格溢价约 45%,也意味着截至 2016 年 12 月 1 日的 52 周未受影响高 收市股价溢价约 38%。
       是德科技总裁 兼首席执行官 Ron Nersesian 表示:“我们的战略是 通过转变让是德科技得以更快的增长,而建议收购 Ixia 与这个战略高度一致,它将与我们的 业务形成完全互补。这样的结合打 造了一个强大的创新引擎,不仅可以推动增长,扩展我们以软 件为中心的解决方案系列,还可以通过销 售和技术杠杆创造新商机。Ixia 还带来了世界 级的人才,我们将携手提 供领先的解决方案,更好地满足飞 速增长的通信和网络趋势,包括 5G、物联网、可见性、安全性和应用 性能要求。”
       是德科技与 Ixia 的结合将两家 高度互补的公司融为一体,在电子设计、设备和网络验 证以及应用和安全性能等前沿技术领域打造出一支创新力量。Ixia 拥有广泛的 IP 组合,包括网络通信、可见性、应用和安全技术,其解决方案深 深扎根于软件。此外,Ixia 的 IP 还包括广泛的 网络和无线协议,这将扩大是德 科技在无线通信行业中的领地,并打造由第 1 层到第 7 层的端到端解 决方案的独特组合,满足快速增长的 5G 通信设计和测 试生态系统的需求。
       Ixia 总裁兼首席执行官 Bethany Mayer 表示:“我们相信,是德科技是我 们加速推进增长举措的理想合作伙伴,并将续写我们 20 年的辉煌历史。Ixia 和是德科技有 许多相同的价值观:我们均致力于 尖端技术的创新,我们均坚守卓 越运营和财务纪律的理念,这样的价值观 为股东创造了价值。我们还有业界领先、相辅相成的 IP 组合,以及雄厚的技 术实力和优秀的人才团队。我们相信,Ixia 和是德科技的联合,将会面临巨大的机会,可以进一步巩 固我们的市场领先地位,为我们的客户、合作伙伴、员工和股东创 造前所未有的价值。该交易还将为 Ixia 股东提供巨大 的现金价值,相比市场价格 而言有相当大的溢价。”
合并的优势
      
·  能够创建强大 的创新引擎,加速是德科技的增长:实现由第 1 层到第 7 层的端到端解 决方案的独特组合,全面评测从移 动设备到数据中心和云的性能。另外还通过增 加工程技术人才以及具有高毛利率的以软件为中心的解决方案,扩展是德科技 的软件开发能力。
      ·  提升规模,扩大 SAM 并深化市场渗透率:将是德科技的 SAM 增加约 25 亿美元,并在快速增长 的细分市场中占据强势地位。合并后的公司 将为全球 100 多个国家和地 区提供服务,是德科技的全 球市场实力和销售渠道使 Ixia 能够进入以前 未曾涉足的美国之外的 NEM,特别是亚洲。
     ·  汇聚全球人才,推进创新文化:这一结合将两 个具有创新文化和共同价值观的世界级企业合为一体,有助于推动强 有力的协作和创新。
     ·  财务状况令人信服:合并后的公司 财务状况喜人,并将通过协同效应、规模效应和改 善的收入增长带动现金流增长。
     ·  立即增值作用:是德科技预计 交易将获得立竿见影的增值效果,通过年度成本 协同效应实现 6,000 万美元的调整后收益,其中的 5,000 万美元预计在 24 个月内实现。收入协同效应 预计在第三年超过 5,000 万美元,到第五年将超过 1 亿美元。
时间表和批准
       交易预计最晚于 2017 年 10 月底前完成,需得到 Ixia 股东及监管机构批准,并需遵循《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断 改进法案》中适用的等待 期过期或终止规定以及其他惯例成交条件。
       是德科技与 Ixia 董事长 Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group 有限公司(持有 Ixia 公司已发行普 通股中约 23% 的股份)签订了投票协议,根据此协议,这一部分股份 的股东已同意支持该交易。
投资者电话会 议于今日召开
       是德科技和 Ixia 将于美国太平洋时间 1 月 30 日早上 5:30(美国东部时间上午 8:30)召开联合电话 会议并在线进行网上直播,对此次交易进行讨论。该活动仅以收 听模式进行网上直播。听众可以登录 是德科技投资者网站 或 Ixia 网站  参会。有意者还可以 通过拨打国际长途(877)201-0168 或(647)788-4901 参会。会议 ID 为 63695238。电话会议开始前 15 分钟,将在是德科技网站的“即将开始的活动”栏目下提供演 示幻灯片。
       网上直播录像 将至少存档 90 天。从美国太平洋 时间上午 8:00(东部时间上午 11 点)至 2 月 6日,美国境外听众拨打(800)585-8367 或(416)621-4642,输入密码 63695238 即可收听电话 会议录音。
       是德科技预计将于 2017 年 2 月 16 日星期四报告其 2017 财年第一季度 的财务业绩。Ixia 预计将于 2017 年 2 月 21 日星期二发布新闻,报告其 2016 年第四季度和 全年的财务业绩,届时不会召开 电话会议。
顾问
       Goldman, Sachs & Co. 是是德科技的 财务顾问,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 是其法律顾问。德意志银行是 Ixia 的财务顾问,Bryan Cave LLP 是其法律顾问。
前瞻性陈述
       本新闻稿包含 1934 年《证券交易法》中定义的前瞻性陈述,并受其中规定 的安全港规则约束。这些前瞻性陈 述包含可能严重影响预期结果的风险和不确定性,并以某些关键 假设为基础。鉴于这些不确 定性和风险,我们不能保证 这些预期的正确性,并且提醒读者 不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅是 依据当时的条件做出的。本文中的前瞻 性陈述包括但不限于当事人计划实施交易的方式;交易的预期收 益和成本;与交易有关的 管理计划;完成交易的预计时间;当事人根据各 种成交条件(包括与监管机构和 Ixia 股东批准相关的条件)完成交易的能力;关于未来经营 的管理计划、战略和目标;某些业务领域 的产品开发、产品拓展、产品集成、互补产品供应 和增长机会;交易的潜在未 来财务影响以及任何前述内容的任何假设。考虑到一系列 重要因素,包括但不限于 交易的预期收益无法按预期实现的可能性;交易可能无法 及时完成(如果完成的话);是德科技可能 无法成功地整合是德科技和 Ixia 的解决方案和员工,或者确保 Ixia 产品或解决方 案的持续性能或增长,实际结果可能 与前瞻性陈述中提到的结果大相径庭。
       此外,是德科技面临 的其他风险包括是德科技向证券交易委员会提交的文件中 所列风险,这些文件包括 是德科技截至 2016 年 10 月 31 日的 10-K 表格年度报告。Ixia 面临的其他风险包括 Ixia 提交的文件中 所列风险,这些文件包括 Ixia 截至 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告。
       前瞻性陈述基 于是德科技和 Ixia 管理层的信念 和假设以及当前可以得到的信息而做出的。是德科技和 Ixia 均不承担公开 更新或修订任何前瞻性陈述的责任。
重要的附加信 息及其所在位置
       Ixia 计划向证券交 易委员会提交文件,并向其股东寄 送与拟议交易有关的股东委托书。股东委托书将 包含有关 Ixia、拟议交易以及 相关事宜的重要信息。Ixia 还计划向证券 交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在作出任何投 票决定之前,IXIA 的股东有责任 仔细通读提交给证券交易委员会的股东委托书和任何其他相关材料的全部内容。Ixia 的股东能够通 过证券交易委员会网站  或通过 Ixia 网站的投资者 关系页面 获得 Ixia 向证券交易委 员会提交的股东委托书和其他文件的免费副本。
并购邀约参与者
       本文件不构成 委托邀约、购买要约或要 约出售证券的邀约。Ixia 及其董事和高 管可能被视为就拟议交易邀约 Ixia 股东委托的参与者。有关 Ixia 董事和高管的 信息载于 Ixia 于 2016 年 5 月 5 日向证券交易 委员会提交的、截至 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告第 1 次修订版,以及 Ixia 于 2016 年 5 月 3 日向证券交易 委员会提交的 2016 年度股东委托书中。有关 Ixia 董事和高管在 交易中所获利益的其他信息,将载于 Ixia 股东特别会议 的股东委托书,及其他提交给 证券交易委员会的与拟议交易相关的文件中,股东特别会议 将用于批准并购协议所考虑的交易。
关于 Ixia
       Ixia(Nasdaq:XXIA)提供测试、可视性和安全 解决方案,强化企业、服务提供商和 网络设备制造商在物理和虚拟网络上的应用。Ixia 为企业提供可 以信赖的开发、部署和运营环境。在验证设计、优化性能,以及确保网络 得到保护以强化其应用方面,Ixia 深得全球客户信赖。了解更多信息,请访问 。
       Ixia 和 Ixia 标识是 Ixia 在美国和其他国家/地区的商标或 注册商标。
关于是德科技
       是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具 有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及 网络中的优化,是德科技提供 全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍 及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用 电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 。
 

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